意圖征服一切的霸天虎全員出擊，塞伯坦即將隕落，B-127（迪倫·奧布萊恩DylanO’Brien配音）臨危受命前往地6080。在1987年的加州，B-127不僅遭到特工伯恩斯（約翰·塞納JohnCena飾演）的追捕，更被閃電（大衛·索博洛夫DavidSobolov配音）毆至重傷，語言模塊和記憶模塊嚴重受損。B-127變形為大眾甲殼蟲，被失去了父親（蒂姆·馬丁·格利森TimMartinGleason飾演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲爾德HaileeSteinfeld飾演）發現并開回家。查莉為B-127取名大黃蜂，雙方成為親密無間的好朋友。然而好景不長，反射彈（賈斯汀·塞洛克斯JustinTheroux配音）與粉碎（安吉拉·貝塞特AngelaBassett配音）追至地球，利用美國軍方的衛星網絡追蹤到大黃蜂，并企圖將霸天虎大部隊召喚到這里。為了阻止反彈射和粉碎，大黃蜂和他的新朋友一起踏上了保衛這個藍色星球的征途……

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在第三季也是最終季中，《暗黑》突破時空的概念，得出了令人意外的結策馳影院。來到新世界后，喬納斯試圖弄明白這一個溫登小鎮對于他自己的命運有何意義，而留在另一個世界的人們試圖打破扭曲時空的循環。兩個世界，光明與黑暗。中間穿插著史詩般的悲情故事。